Nach Madame Scimands Tod wird Terzia zur neuen Königin der Drachenfrauen gekrönt. Sie ist unsterblich in Kelo verliebt und wünscht sich sehnlich, er möge um ihre Hand anhalten. Doch Kelo zögert und verschwindet nach einem Streit spurlos.
Rodu und Tally wohnen zusammen mit der Köchin Lissa im Lufonder Krähennest. Agnezia, die derweil im Elenderquert hausen muss, schmiedet eine böse Intrige. Eine Gramhexe soll ihr behilflich sein, sich an Andras ältestem Sohn für diese Schmach zu rächen.
Ein geheimnisvoller Fremder namens Bigarrena taucht in Duyten auf und tritt bei Heif und Bans eine Stelle als Stallmeister an. Angeblich stammt er aus Tolkane. Doch scheint er mehr von Elin Scimand zu wissen, als er zugibt. Was verbindet ihn mit Ambela Berság? Welche Rolle spielt er bei der Suche nach Kelo? Die Zofe Magdalen ahnt Schlimmes …
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